「税理士を変えたい」と検討されているなら、まず変えるべきタイミングについて考えてみてください。
税理士を変更することは簡単ではありません。
新たな税理士を探す際のポイントを押さえて、避けるべき時期を避け適切なタイミングで変更することが、変更後の業務の満足度に繋がります。

税理士を変えるタイミングはいつがいいか

それでは、税理士を変えるべきタイミングについて解説いたします。

税理士を変えるべきタイミング

税理士は次のようなタイミングで変えることをおすすめします。

・企業の規模が拡大したとき
・経営者が変わるとき
・企業の体制が変化するとき
・税理士への不満が大きいとき

変えるべきタイミングとして全般的にいえることは、「企業の中身が変わるとき」でしょう。
もちろん、不満が募っているときも変更のタイミングだと言えますが、企業に何らかの変化がある際には、変更を検討されると良い結果に繋がる可能性が高くなります。

税理士を変えることを避けるべきタイミング

税理士を変えることを検討されていても、次のようなタイミングでは避けた方が無難です。

・決算申告直前の時期
・新しく契約をする税理士の繁忙期

決算申告直前の時期や、新しく契約をする税理士の繁忙期には変更を避けるべきでしょう。
多忙な時期に変更した場合、新しい税理士に対して業務内容の引き継ぎが十分に行われないこともあり、変更後の業務に支障を来す恐れもあります。
税理士を変えるなら、決算申告や繁忙期が終わった時期に変更を申し入れるようにしてください。

税理士の変更を検討したいケース

次のようなケースに該当する場合、税理士の変更を検討されるべきでしょう。

税理士に対して求める業務が変わったとき

税理士を変えることを検討したい1つ目のケースは、求める業務内容が変わったときです。
最初にお話したように、企業の規模や体制が変化したとき、経営者が変わったときなどに起こりやすいですが、経理担当者の辞職や経営難に陥った場合も該当します。
求める業務内容が変わった場合は、今後の業務に対応できる能力を持った税理士へと変更することが自然です。

税理士の対応に不満を感じるとき

税理士の対応に不満を感じている場合も、変えることを検討するべきタイミングです。
業務を十分に行わないならもちろん変更するべきでしょうが、その他、経営に対するアドバイスが少ない場合なども不満を感じやすくなります。
対応に何らかの不満を感じているなら、不満を解消してくれる新たな税理士を探した方が良いでしょう。

担当者が変更になったとき

担当者が変更になり、信頼関係を新たに構築していかなければならないというタイミングも良いでしょう。
長年契約していた税理士事務所があっても、担当者が変われば、他の事務所と契約をしても大差はありません。
担当者が変更になったときは、他の事務所との契約を検討するべき良い時期だといえるでしょう。

新しい税理士を見つける際のポイント

新しい税理士を探す際には、次のようなポイントを意識して探してください。
当「イナリ税理士事務所」は、相続・不動産の税務と資金繰り支援を専門にしており、財務面におけるサポートや事業継承・ライフプランなどにも対応していることから、長期的なお付き合いをさせていただける事務所です。

税理士の特徴や得意分野を把握する

税理士を探す際には、まず特徴や得意分野を把握して、任せたい業務内容に適しているかどうかを確認してください。
IT化に強い、金融系のアドバイスに長けている、相続や不動産の税務を得意としている…など、事務所の特徴を確認してから絞り込むようにしましょう。

実際に面談し相性を確認する

新たな税理士を探す際には、実際に会って相性を確認することが大切です。
業務とは言えやはり人間同士ですから、相性の良し悪しや雰囲気の調和なども大きく影響します。
また、説明のわかりやすさや対応の迅速さなどは、実際に会ってみなければわかりません。

長い付き合いができること

企業の内情を知ることになる税理士は、長い付き合いができることをポイントに探すことも大切です。
長く付き合っていくためには、信頼できる人間性を持っており、経営の相談を行え、将来的な相続・事業継承にも対応する事務所であることが必要となります。

税理士を変えるならサポート力の高い事務所がおすすめ

税理士を変えるべきタイミングを迎えた際には、サポート力の高い事務所を新たなパートナーとして選ばれることをおすすめします。
企業の税務や財務面に対して的確なアドバイスを行うことができ、説明や対応力が十分であり、事業継承などの長期的プランを考えられる事務所であれば不安はないでしょう。
「イナリ税理士事務所」では、上記のすべての面において満足していただけるサポートを提供いたします。